April 17, 2024

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Steuern Sie die Kräne, nachdem Sie Gewinne erzielt haben. Warum die DE-Aktie gefallen ist.

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Kloster (DE) stiegen am frühen Freitag für das Geschäftsjahr 2023, nachdem sie aufgrund der guten Nachfrage nach Ausrüstung die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal deutlich übertroffen hatten. Die DE-Aktie stieg sprunghaft auf ein Schlüsselniveau und fiel dann wieder nach unten.




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Bei der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen wies das Management von Deere darauf hin, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals von der Produktionssteigerung ab der zweiten Hälfte des Jahres 2023 profitierten.

Analysten zufolge führte dies zu Bedenken hinsichtlich geringerer sequenzieller Umsätze im laufenden dritten Quartal, da das zweite Quartal den Höhepunkt der Produktion des Jahres markiert.

Deere muss möglicherweise „die Lagerbestände mit einer geringeren Produktion in den Griff bekommen, um das Jahr in guter Verfassung zu verlassen, angesichts der zunehmenden Bedenken am Endmarkt aufgrund niedrigerer Erntepreise“, sagte Lawrence DiMaria, Analyst bei William Blair, in einer E-Mail an IBD.

Der Traktorenhersteller Deere gilt als Pionier der Agrarwirtschaft. Darüber hinaus werden schwere Maschinen für den Bau- und Forstmarkt hergestellt.

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SchätzungenDen Konsensschätzungen von FactSet zufolge sollte der Gewinn von Deere für das am 30. April endende Quartal um 26 % auf 8,58 US-Dollar pro Aktie steigen. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 % auf 15,993 Milliarden US-Dollar.

Ergebnisse: Der Gewinn von Deere stieg um 42 % auf 9,65 US-Dollar pro Aktie, obwohl das eine Verlangsamung gegenüber 124 % im ersten Quartal darstellt. Der Umsatz stieg um 30 % auf 17,39 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen, aber immer noch im zweiten Quartal in Folge mit einem verlangsamten Umsatzwachstum.

Der Umsatz mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Präzisionslandwirtschaft stieg um 53 %. Der Verkauf kleiner Ackerflächen und Rasenflächen stieg um 16 %. Der Bau- und Forstverkauf stieg um 23 %.

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„Deere profitiert weiterhin von günstigen Marktbedingungen und einem verbesserten Betriebsumfeld“, sagte CEO John May in der Gewinnmitteilung von Deere.

„Obwohl Einschränkungen in der Lieferkette weiterhin eine Herausforderung darstellen, sehen wir weitere Verbesserungen“, fügte May hinzu.

Aussichten: Deere erwartet nun für das Gesamtjahr einen Nettogewinn von 9,25 bis 9,50 Milliarden US-Dollar, gegenüber dem vorherigen Ziel von 8,75 bis 9,25 Milliarden US-Dollar. FactSet zeigt, dass Analysten einen Nettogewinn von 9,06 Milliarden US-Dollar erwarteten.

Die DE-Aktie fiel

Die Aktien von Deere schlossen heute an der Börse mit einem Minus von 1,9 % bei 363,55 und fielen damit wieder unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die DE-Aktie stieg in der Freitagmorgensitzung um 6 % auf 393 und erreichte damit zum ersten Mal seit Anfang April 50 Tage.

Die Deere-Aktie erreichte im vergangenen November ihren Höchststand und tendiert nach unten, wobei ihr gleitender 10-Wochen-Durchschnitt nun unter ihrer 40-Wochen-Linie liegt, wie das Diagramm von MarketSmith zeigt.

Larve (Katze), CNH Industrial (CNHI) Und United Rentals (URI) tendieren ebenfalls nach unten und unter Schlüsselniveaus. Die CAT-Aktie lag am Freitag nahezu unverändert bei 214,79. CNHI verlor 0,1 %, während URI um 1,3 % stieg.

Der „kluge“ Schritt in Richtung Produktion

Matt Arnold, Analyst bei Edward Jones, sagte am Freitag gegenüber IBD, dass das Management von Deere „die Produktion umsichtig begrenzt, um sicherzustellen, dass die Lagerbestände auf Händlerebene gering bleiben“.

Das „würde für ein weiteres starkes Jahr im Jahr 2024 sorgen“, fügte er hinzu.

Der Schritt geht mit der Prüfung der Aussichten für die Endmärkte von Deere einher.

Die Weltbank geht davon aus, dass die Preise für Agrarrohstoffe in diesem Jahr um 7 % fallen und im Jahr 2024 voraussichtlich erneut sinken werden Texas Farm Office sagte er am 18. Mai.

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Die Preise für landwirtschaftliche Geräte aller Art sind in den letzten Jahren aus ganz ähnlichen Gründen in die Höhe geschossen wie die, die die Automobilpreise auf Rekordhöhen getrieben haben. Wenn Nachfrage und Lieferkettenprobleme beginnen, sich auszugleichen, könnten niedrigere Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe den Verkauf von Landmaschinen stärker unter Druck setzen.

Auch der Bauriese Caterpillar gab im April einen düsteren Ausblick für den Maschinenabsatz ab. United Rentals, das Scherenarbeitsbühnen und eine Reihe schwerer Geräte vermietet, reichte im selben Monat einen gemischten Bericht ein.

Seit Jahresbeginn ist die Deere-Aktie um etwa 15 % gefallen. Zahlt eine Dividendenrendite von 1,3 %.

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