Juni 23, 2024

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Morgan Stanley geht davon aus, dass das verwaltete Vermögen 20 Billionen US-Dollar erreichen wird

Morgan Stanley geht davon aus, dass das verwaltete Vermögen 20 Billionen US-Dollar erreichen wird

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James Gorman, CEO von Morgan Stanley, erwartete, dass die Wall-Street-Bank ihr verwaltetes Vermögen auf 20 Billionen US-Dollar verdreifachen würde, auch wenn ein starker Vorstoß in der Vermögensverwaltung die schwache Geschäftsaktivität im zweiten Quartal nicht ausgleichen konnte.

Gorman, der bis Mitte nächsten Jahres als CEO zurücktreten will, leitete die Expansion von Morgan Stanley in stabilere Geschäftsbereiche wie die Vermögens- und Vermögensverwaltung, um das Unternehmen weniger abhängig von volatilem Investmentbanking und -handel zu machen.

Trotz dieses Anstiegs unterliegen die Erträge von Morgan Stanley weiterhin der Marktvolatilität, wobei ein starker Rückgang der Handelsrenditen mit festverzinslichen Wertpapieren die Erträge von Morgan Stanley im zweiten Quartal beeinträchtigte. Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar, was den Schätzungen der Analysten entsprach.

Allerdings sagte Gorman am Dienstag, dass das Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank zu einer „weitgehend unaufhaltsamen Kraft“ geworden sei, die zusammen mit ihrer Vermögensverwaltungsabteilung ein verwaltetes Vermögen von 10 Billionen US-Dollar erreichen und schließlich 20 Billionen US-Dollar erreichen werde. .

„Ich weiß, dass die Leute mich für verrückt halten werden, und ich weiß, dass meine Amtszeit zu Ende ist und ich so etwas tun muss. Aber wenn ich 5 Prozent schaffen würde.“ [compounding] Im Laufe von 14 Jahren komme man auf 20 Billionen US-Dollar, sagte Gorman gegenüber Analysten.

„Das scheint ein langer Weg zu sein. Aber ich habe diesen Job vor 14 Jahren angefangen und wir hatten viel weniger als die 6,3 Billionen Dollar, die wir heute haben. Es ist also möglich.“

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Die Aktien von Morgan Stanley stiegen im Morgenhandel in New York um mehr als 6 Prozent.

Wenn Gorman als CEO zurücktritt, wird Morgan Stanley voraussichtlich seinen Nachfolger aus drei internen Kandidaten auswählen: Ted Beck, Andy Saperstein und Dan Simkowitz, die jeweils eine der drei Abteilungen von Morgan Stanley leiten werden.

Die Vermögensverwaltungseinheit der Bank, die von Saperstein geleitet wird, meldete für das Quartal einen Umsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar, 16 Prozent mehr als im Vorjahr und über den Schätzungen von 6,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erwarb 89,5 Milliarden US-Dollar an Netto-Neugeldern, mehr als die von Analysten erwarteten 60,3 Milliarden US-Dollar.

UBS-Analysten bezeichneten den Vermögensfluss als „extrem stark“.

Die institutionelle Wertpapierabteilung von Morgan Stanley, die von Pick betrieben wird und aus Investmentbanking und Handel besteht, meldete einen Nettoumsatz von 5,65 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf leicht die Erwartungen der Analysten von 5,5 Milliarden US-Dollar.

Die Einnahmen aus dem Investmentbanking stagnierten bei knapp 1,1 Milliarden US-Dollar, übertrafen die Schätzungen von 1 Milliarde US-Dollar und beendeten mehr als ein Jahr rückläufiger Einnahmen aufgrund der Flaute bei den Geschäftsabschlüssen. Der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren ging um 31 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar zurück, anders als vor zwölf Monaten, als das Geschäft durch Zinserhöhungen der Zentralbanken angekurbelt wurde.

Die Einnahmen aus dem Aktienhandel gingen im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar zurück. Gorman sagte Analysten, dass die Beratungen in den USA über die Schuldenobergrenze im April und Mai für „unnötige“ Unsicherheit an den Märkten gesorgt hätten.

Die konkurrierende Bank of America kündigte am Dienstag eine Erhöhung der Anlagegebühren um 7 Prozent an, während ihre bereinigten Verkaufs- und Handelserlöse im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent stiegen.

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JPMorgan Chase berichtete letzte Woche, dass die Investmentbanking-Gebühren um 6 Prozent gesunken seien, während die Citigroup einen Gebührenrückgang von 31 Prozent hinnehmen musste. Die Geschäftseinnahmen von JPMorgan gingen um 10 Prozent zurück, während die Einnahmen von Citi um 13 Prozent zurückgingen.

Goldman Sachs gab seine Ergebnisse am Mittwoch bekannt, da sich die Analysten auf ein schwaches Quartal vorbereiteten.