Juni 24, 2024

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Europäische Aktien stiegen, als die Bankensorgen nachließen

Europäische Aktien stiegen, als die Bankensorgen nachließen
  • Europäische Aktien und S&P 500-Futures stiegen
  • Augen auf Deutsche Bank, Default Swaps
  • Einlagen fließen in Geldmarktfonds und Großbanken

LONDON, SYDNEY (Reuters) – Die globalen Aktien stiegen leicht, nachdem First Citizens BancShares (FCNCA.O) am Montag die fragilen Märkte beruhigte, indem es sagte, es würde Einlagen und Kredite von der gescheiterten Silicon Valley Bank (SIVB.O) annehmen.

Der Deal verschaffte den Märkten eine gewisse Erleichterung nach mehreren Wochen neuer Bankenpleiten und Rettungsaktionen oder Nothilfe durch die Behörden.

Der europäische Stoxx 600 (.STOXX) stieg um 1,0 % um 0942 GMT. Der STOXX Banks Index (.SX7P) stieg im frühen Handel um 2,3 % und zuletzt um 0,8 %.

Die Aktien der Deutschen Bank (DBKGn.DE) stiegen um fast 4 %, nachdem der Sektor am Freitag stark zurückgegangen war, als die Kosten für die Versicherung der Schulden der Deutschen Bank gegen das Ausfallrisiko in die Höhe schnellten.

S&P 500-Futures stiegen um 0,3 % und Nasdaq-Futures stiegen um 0,1 %.

China verzeichnete in den ersten beiden Monaten dieses Jahres einen Rückgang der Gewinne von Industrieunternehmen um 22,9 %, da seine Fabriken Schwierigkeiten hatten, sich aus den COVID-bedingten Störungen zu befreien. China Blue Chip (.SSEC) fiel um 0,4 %, belastet durch geopolitische Spannungen.

Insgesamt blieb die Stimmung aufgrund von Sorgen über Bankenstress und seine Auswirkungen auf das globale Wachstum gedrückt.

„Die Banken standen unter enormem Druck“, sagte Victor Balfour, Investmentanalyst bei Rothschild & Co. in London, „SVB und Credit Suisse haben die Banken unter die Lupe genommen, um die Auswirkungen höherer Zinsen auf einige Kredite zu untersuchen.“

„Aber wir glauben nicht, dass diese spezifischen Namen gegen das breitere Bankensystem sind“, sagte er.

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Balfour sagte, dass die Inflation zwar noch nicht nachgelassen habe, sich der Fokus in den kommenden Monaten jedoch auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen verlagern sollte, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres gesunken seien.

Preis für FED-Ermäßigungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am Sonntag, dass Beamte „sehr genau“ beobachten, ob der Druck der Banken zu einer Kreditklemme geführt hat, die die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen droht.

Er fügte hinzu, dass dies wiederum bedeute, dass die Fed näher an den Spitzenzinsen sei. Die Märkte sind der Zentralbank bei der Preisgestaltung weit voraus, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80 %, dass die Zinsen bereits ihren Höchststand erreicht haben, während die erste Zinssenkung wahrscheinlich bereits im Juli erfolgen wird.

Der Gouverneur der US-Notenbank, Philip Jefferson, spricht später am Montag, während der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Michael Barr, am Dienstag vor dem Senat über die „Bankenaufsicht“ aussagt.

Die zweijährige Treasury-Rendite ist in diesem Monat bisher um 92 Basispunkte auf 3,87 % gesunken.

Dieser Rückgang war zeitweise eine Belastung für den Dollar, zumindest gegenüber dem japanischen Yen, der als sicherer Hafen gilt, da er bei 131,10 Yen steht, nachdem er letzte Woche ein Sieben-Wochen-Tief von 129,65 erreicht hatte.

Der Euro erlitt am Freitag aufgrund von Sorgen um die Deutsche eine Umkehrung, zuletzt bei 1,0770 $ und unter dem Hoch der letzten Woche von 1,0930 $.

Der Rückgang der Renditen war gekoppelt mit dem Wechsel von risikofreudigem zu poliertem Gold, das bei 1.970 $ pro Unze gehandelt wurde, nachdem es letzte Woche ein Hoch von über 2.009 $ erreicht hatte.

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Die Ölpreise änderten sich kaum und verarbeiteten Verluste von fast 10 % für den Monat, da Sorgen über das globale Wachstum die Rohstoffe im Allgemeinen untergruben.

Brent- und US-Rohöl stiegen um etwa 0,5 Prozent auf 75,35 USD je Barrel bzw. 69,90 USD je Barrel.

(Berichterstattung von Neil Mackenzie und Wayne Cole) Redaktion von Sam Holmes, Jacqueline Wong, Peter Graf

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