Dezember 1, 2022

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Der Nasdaq und der S&P 500 stiegen nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsbericht

Der Nasdaq und der S&P 500 stiegen nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsbericht

Der S&P 500 stieg am Dienstag, nachdem ein anderer Bericht darauf hinwies, dass sich die Inflation verlangsamen könnte.

Der breite Marktindex legte um 0,2 % zu, während der Technologie-Nasdaq Composite um 0,8 % zulegte. Unterdessen fiel der Dow Jones Industrial Average um 126 Punkte oder 0,4 %.

Wichtige Indizes brachen ihre Höchststände ein und der Dow Jones gab Gewinne von 450 Punkten auf, nachdem die Rohölpreise unerwartet gestiegen waren. Die Ölpreise stiegen im Nachmittagshandel sprunghaft an, wobei die Rohöl-Futures von West Texas Intermediate um 2,8 % auf 88,30 $ pro Barrel stiegen.

Die wichtigsten Durchschnittswerte stiegen zunächst, nachdem der Erzeugerpreisindex, ein Maß für die Großhandelsinflation, zeigte für den Monat Oktober ein Plus von 0,2 %, Gegen Konsensschätzungen von einem Anstieg des Dow um 0,4 %. Der Bericht kommt, nachdem die CPI-Daten der letzten Woche Anzeichen für einen nachlassenden Inflationsdruck im letzten Monat zeigten, was zu einer starken Rallye führte.

„Der PPI-Wert wird denjenigen, die das Gefühl haben, dass wir uns endlich in einem Abwärtstrend der Inflation befinden, sicherlich mehr Öl ins Feuer gießen“, sagte Mike Lowengart, Leiter der Modellportfolioerstellung im Global Investment Office von Morgan Stanley. „Der Markt hat den Rückgang der Verbraucher letzte Woche angenommen, und die erste Reaktion scheint heute dieselbe zu sein.“

Ross Mayfield, Investmentstrategie-Analyst bei Baird, sagte, die Geschichte der Spitzeninflation gewinne an Zugkraft, aber die zentrale Hürde der Fed bleibe hoch.

„Es wird Angst in der Zentralbank geben, angesichts ihrer Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und des Wunsches, die Fehler der 1970er Jahre zu vermeiden (d.h. das Stoppen und Starten der Politik, die die Inflationswelle verlängert hat)“, sagte er. „Aber es werden schon jetzt die Krumen gelegt, um das Straffungstempo bis 2023 zu verlangsamen.“

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Die Aktien sind am dritten der letzten vier Tage höher und alle wichtigen Durchschnitte sind in vollem Gange, um monatliche Gewinne zu erzielen. Der Dow Jones Industrial Average stieg im November um 3,2 %. Der S&P und Nasdaq stiegen um 3,6 % bzw. 4,1 %.

Andernorts hoben auch Einzelhandelsaktien die Stimmung der Anleger. Walmart-Aktie springen Nachdem das Unternehmen die Gewinn- und Umsatzschätzungen der Wall Street übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Home Depot meldete ebenfalls starke Ergebnisse, behielt aber die Prognose für das Gesamtjahr bei. Ihre Aktien stiegen leicht.

„Die Einzelhandelsgewinne haben einen guten Start hingelegt und könnten dazu dienen, das breitere Narrativ der Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und der Enge am Arbeitsmarkt zu verstärken“, sagte Mayfield. „Von hier an sind die Gewinne sehr wichtig … Das Tempo und die Breite der Verlangsamung (oder Wiederbeschleunigung) der Gewinne sollten die nächste Phase für Aktien bestimmen.“

Taiwan Semiconductor, Louisiana Pacific und Paramount stiegen ebenfalls, nachdem die Zulassungsanträge zeigten, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. Es kaufte neue Positionen in den ersten beiden und erhöhte seinen Anteil in den letzten beiden.

Die Gewinnsaison wird diese Woche mit Einzelhandelsberichten von Target, Lowe’s, Bath and Body Works, Macy’s, Kohl’s und Foot Locker an Deck fortgesetzt.